Skip to main content

商城代客下单与信用控制 SOP

角色：内部销售员 场景：销售带着平板去客户现场，通过商城直接帮客户选货、确认下单，并在关键节点受到客户信用额度的拦截与提示。

1. 概念与业务价值​

  • 什么是“代客下单”？ 在标准商城中，登录账号是谁，订单客户就是谁。但业务中销售往往需要“替客户操作”。代客下单模式允许操作人是销售，但订单客户、商品价格、历史记录全部切换为“指定客户”。
  • 什么是“信用控制拦截”？ 在帮客户结算时，系统会实时检查该客户在 ERP 中的信用状态（例如是否有逾期欠款、是否超出信用额度）。如果不满足条件，系统将前置阻断下单，避免坏账。

2. 核心操作步骤​

步骤 1：进入代客模式​

  1. 销售使用自己的内部账号登录商城。

  2. 在网站顶部导航栏，点击 [代客下单 (On-Behalf)] 入口。 注：此按钮仅内部销售可见，普通客户登录不可见。

    代客下单入口 图 1: 代客下单入口

  3. 在弹出的搜索框中，搜索并选择要拜访的客户（或联系人）。

    搜索选择客户 图 2: 搜索并选择客户

  4. 系统弹出二次确认：“确认进入代客模式并切换到客户 'xxx' 吗？”

    确认弹窗 图 3: 切换客户确认弹窗

  5. 点击 确认。页面刷新，正式进入代客模式。

购物车切换规则

切换代客模式不会清空购物车，而是进行无缝切换。

  • 如果该客户之前在商城有未结账的购物车，进入后会自动加载显示该客户原有的商品。
  • 这样设计非常友好：销售可以接着客户上次没买完的东西继续操作，或者帮客户完成之前的遗留订单。

步骤 2：常驻信息确认​

进入模式后，页面顶部会持续显示一个显眼的常驻条，包含以下信息：

  • 当前代客对象：正在为哪家超市下单。
  • 价格表：当前生效的是该客户的哪个批发价格表。
  • 当前销售：你自己的名字（订单业绩归属人）。

代客模式常驻条 图 4: 代客模式顶部常驻条

步骤 3：选购与购物车手工打折（现场协商）​

  1. 像普通客户一样，在商城列表页加购商品。

    • 价格、折扣和可用优惠码，系统都会自动按该客户的规则计算。

  2. 选购完毕，点击右上角进入 购物车。

  3. [手工打折]：如果你与客户现场协商了额外的价格优惠，可以在购物车明细行的 折扣 输入框中直接输入折扣百分比（如 10 表示 10% off）。

    • 注：此输入框仅在代客下单模式且你具备销售权限时显示，普通客户不可见。不可编辑的促销奖励行不支持修改。
    • 输入完成后，失去焦点或回车，系统会自动重新计算该行的小计、税费及订单总计。

    购物车手工打折输入 图 5: 购物车行手工输入折扣

折扣越权阻断

如果输入的折扣超过了允许的上限，系统会自动拒绝修改，并在顶部提示红色错误：“折扣超出已配置上限”。同时输入框数值会自动回退到原来的有效值。

折扣越权阻断提示 图 6: 输入折扣超限被阻断

具体系统如何管控最高能打多少折（结合全局、个人、商品的三级限额），请查阅 折扣限额管控规则。

步骤 4：结算与直接确认销售订单​

  1. 确认购物车内的商品和价格无误后，点击 去支付 (Checkout)。

  2. 在结算页面，作为内部销售，你可以看到一个专属按钮：[直接确认销售订单 (Directly Confirm Sales Order)]。

    • 点击此按钮，可以跳过在线支付等繁琐流程，直接将购物车转为后台的正式销售订单（SO）。

    直接确认订单 图 7: 结算页直接确认订单按钮

步骤 5：触发信用阻断与处理​

当点击“去支付”或“直接确认销售订单”时，系统会执行信用检查：

  • 🟢 正常 (Normal)：无欠款，直接通过，继续下单。

  • 🟡 预警 (Warning)：对代客销售不可见（属于后台风控信息），流程无感知。

  • 🔴 阻断 (Block)：页面出现显眼的红色错误提示框，同时提交按钮会被禁用或点击无效。

    信用阻断提示 图 8: 超出信用额度时的阻断提示

    按钮禁用状态 图 9: 确认按钮被禁用

    • 后果：你无法在商城完成这一单。
    • 下一步：必须联系主管在 ERP 后台放开该客户的临时信用额度。
    • 更多信息：关于信用额度的具体审批规则，请查阅 信用控制全链路 (Credit Control)，这是该功能在 B2B 商城侧的直接体现。

步骤 6：退出代客模式​

拜访结束后，点击常驻条上的 [退出代客]。 确认后，页面恢复为你自己的账号状态，常驻条消失。

3. 常见异常处理​

异常：后台突然修改了客户价格表，购物车里的价格不对怎么办？

  • 场景：你在代客下单时觉得价格不合适，打电话给经理，经理在 ERP 后台把该客户的价格表从“批发价”改成了“大客户特批价”。
  • 处理：无需手动重置！经理在后台保存的瞬间，系统会自动同步该客户当前的商城购物车。你只需要刷新当前网页，购物车里的单价就会自动更新为最新的特批价。

4. 权限边界​

  • 可见性控制：只有分配了 销售 (Sales) 权限的内部员工，才能看到“代客下单”入口和常驻条。

  • 客户账户隐私：在代客模式下点击“查看客户账户”，你只能看到该客户的订单和地址信息，无法查阅其他不相关的客户数据。

    代客查看客户账户 图 10: 代客模式下查看客户历史单据与信息