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线上订货门户总览 (Website Portal Overview)

写在前面（给运营/销售主管）： 除了传统的电话、微信接单，Odoo 提供了一个强大的**“自助下单”**渠道：线上订货门户 (Website)。 这是一个给批发客户用的“专属 B2B 商城”，让他们随时随地自己下单，解放销售员的双手。

1. 核心价值与场景​

渠道适用场景核心价值
Website (B2B 门户)熟客补货、夜间自助下单“让客户自己动”。不用等销售上班，客户看着自己的专属价格直接下单。

2. 业务全景图​

3. 核心环节与 SOP 导航​

第一阶段：为客户开通账号 (Onboarding)​

  • 场景：新签了一个批发客户，想让他以后自己去网上下单。
  • 您的动作：在后台创建 Portal 用户，发送邀请邮件，或者帮他预设好密码。
  • 核心单据：客户账号管理与开通

第二阶段：客户自助下单 (Self-Service)​

  • 场景：客户半夜 11 点想补货。
  • 客户动作：登录网站 -> 看到自己的专属批发价 -> 加购物车 -> 下单 (Pay Offline)。
  • 您的动作：第二天早上上班，看到后台多了一张 SO，确认并安排发货。
  • 核心单据：线上订货流程指引

第三阶段：沟通与历史查询 (Portal)​

  • 场景：客户想知道“上个月那单发货了吗？”或者“这单能便宜点吗？”
  • 客户动作：在门户查看历史订单，或在单据下方的 Chatter 留言。
  • 您的动作：在后台的订单上直接回复，消息会自动发给客户。
  • 核心单据：在线沟通与订单查询

4. 关键规则 (Policies)​

  • 价格表 (Pricelist)：
    • 为什么 A 客户登录看到的是 $10，B 客户看到的是 $12？
    • 因为我们在后台给他们分配了不同的价格表。
  • 支付方式：
    • 线上商城暂不配置在线支付（Stripe/PayPal），仅支持 Wire Transfer (线下转账)。客户下单只是生成订单，后续按月结或线下转账付款。

5. 总结​

启用 Website，意味着您的生意24小时不打烊，且线上线下库存实时同步。 请点击上方链接，进入 第一阶段：为客户开通账号 开始配置。