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销售业务全景图

写在前面（给编写者）： 本篇是 销售部的作战地图。 我们不再通过电话吼仓库发货，也不再用 Excel 给财务报账。 在 Odoo 19 中，销售员只需要做一件事：维护好你的订单状态。剩下的，系统会通知其他人。

1. 核心价值与目标​

  • 我们的业务目标：

    • 管理从客户咨询到货款回收的全过程。
    • 确保**“承诺即交付”**：在报价时就能看到真实库存，避免超卖。
    • 实现**“发货即开票”**：仓库发货后，自动提示销售开票，杜绝漏收款。

  • 旧模式 vs Odoo 新模式：

    • ❌ 过去：销售问库管“还有货吗？” -> 库管查账本 -> 销售下单 -> 库管忘了发 -> 销售被客户骂。
    • ✅ 现在：销售看系统绿灯 -> 直接承诺 -> 确认订单 -> 库管收到系统通知 -> 扫码发货。

2. 业务全景图 (Domain Workflow)​

这张图展示了一张 [报价单] 是如何一步步变成公司的 [收入] 的。

图解：

  1. 蓝色区（销售域）：你只需要负责把报价单变成订单（SO）。
  2. 绿色区（库存域）：订单生成后，仓库会自动看到发货任务。
  3. 橙色区（财务域）：货发走后，系统会提醒你生成发票收钱。

3. 核心环节与 SOP 导航​

第一阶段：建立报价与承诺​

  • 场景：客户打电话询问“澳洲龙虾有货吗？什么价格？”
  • 你的动作：查询产品库存（看红绿灯），根据价格表快速报价，发送 PDF 给客户。
  • 核心单据：报价单 (Quotation) 操作指引
    • 关键功能：库存预测小组件、价格表自动应用。

第二阶段：确认订单与锁定​

  • 场景：客户微信确认“没问题，发货吧”。
  • 你的动作：点击 [Confirm] 按钮。
  • 系统价值：库存被**“预留”**了（Reserved）。此时别人再开单也抢不走这批货。
  • 核心单据：销售订单 (Sales Order) 操作指引
    • 关键功能：锁定订单、生成发货任务、监控交付状态。

第三阶段：跟进发货（跨部门）​

  • 场景：客户催问“发货了吗？”
  • 你的动作：不需要打电话给仓库，也不需要去仓库系统查单。
    • 直接看订单行的 [Delivered] 列：
      • 0 = 还没发。
      • Num = 已经发货的数量。
    • 或者看订单状态栏的 Delivery Status：
      • Not Delivered = 未发货
      • Fully Delivered = 全部发货
  • 权限说明：作为销售员，你通常看不到仓库的“调拨单/作业单”，但你可以看到结果。

第四阶段：开票与回款​

  • 场景：货发走了，该收钱了。
  • 你的动作：查看“待开票订单”列表，点击 [Create Invoice]。
  • 项目口径：我们执行 “发货后开票” 策略。
  • 核心单据：查看财务开票流程（财务域）

4. 关键规则与配置 (Policies)​

本业务域涉及的通用规则，请在遇到问题时查阅：

5. 总结​

销售不仅仅是“卖东西”，更是供应链的扳机。 你的每一次“确认订单”，都在驱动仓库和财务的运转。 请点击上方链接，进入 第一阶段：报价单 SOP 开始具体操作学习。