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销售订单 (Sales Order)

单据定义： 当报价单被**[确认]后，就变成了销售订单 (SO)。 它是具有法律效力的销售合同。 关键特征：库存被锁定 (Reserved)**，发货指令已发送给仓库，后续将产生财务应收。

1. 核心价值 (Value)​

  • 自动驱动供应链： 您不需要打电话通知仓库“发货了”。一旦您点击确认，仓库的PDA上就会自动显示一个待发货任务。
  • 库存锁定： 确认订单后，系统会立即锁定所需库存。此时即便有其他销售员再查看该产品，也会发现它已被您占用（Reserved），无法再卖给别人。
  • 进度透明： 您可以直接在订单行上看到“已发货 (Delivered)”和“已开票 (Invoiced)”的数量，完全掌握这笔生意的履行状况。

2. 单据解剖 (Anatomy)​

销售单

关键区域变化​

  1. Header (头部)：

    • 状态栏：已变更为 [销售订单 (Sales Order)]。
    • 交付状态 (Delivery Status)：
      • 待处理(Not Started)：仓库还没动。
      • 部分交付(Partially Delivered)：发了一部分。
      • 完全交付(Fully Delivered)：发完了。
    • 发票状态 (Invoice Status)：
      • 待开票(To Invoice)：货发了，还没收钱（此时可以点 Create Invoice）。
      • 完全开票(Fully Invoiced)：钱也要过了。

  2. Order Lines (明细数量列)： 这是销售员监控进度的核心区域。

    • 数量 (Quantity)：客户订的量。
    • 已发货 (Delivered)：仓库实际发出的量（随仓库操作自动更新）。
    • 已开票 (Invoiced)：财务已经开票的量。

3. 标准作业流程 (SOP)​

场景 A：监控发货进度​

销售员不需要去仓库，只需要时不时回来看看这张单子。

  1. 打开 销售订单 列表。
  2. 查看列表视图中的 交货状态 列。
  3. 点击进入订单详情，观察明细行上的 已发货 (Delivered) 数量。
    • 如果客户催单，您可以直接告诉他：“仓库已经发了 50 个了，还有 50 个在备货。”

场景 B：生成发票 (Create Invoice)​

根据公司政策（发货后开票），当货发出去后，系统会提示您可以开票了。

  1. 观察 发票状态 是否变为 待开票 (To Invoice)。
  2. 点击左上角的 [创建发票 (Create Invoice)] 按钮。
  3. 在弹窗中选择：
    • Regular Invoice（标准发票）。
    • 关于预付款（Down Payment）的操作请参考 财务政策。
  4. 点击 [创建草稿 (Create Draft Invoice)]。
  5. 此时您的工作完成，任务已移交给财务部门。

4. 常见问题与异常​

Q: 为什么“已发货”数量一直是 0？​

  • 原因 1：仓库确实还没发货。
  • 原因 2：库存不足，仓库处于“等待 (Waiting)”状态。
  • 对策：请查看订单头部的预计交期，或联系采购部门补货。

Q: 客户想改单（加减数量），但我已经 Confirm 了怎么办？​

  • 原则：已确认的订单具有法律效力，且已生成仓库发货指令，禁止直接修改原单据。
  • 正确做法：
    1. 增加数量：请为新增的部分新建一个销售订单。
    2. 减少数量：请走**退货流程 (Return)**。
      • 通知仓库在发货单上操作“退货”或“拒绝收货”。
      • 严禁在原销售订单上直接删除行或减少数量，这会导致仓库发货指令与订单不一致。

5. 下一步​

订单履行完毕后，业务将流转至： 👉 财务收款 (Invoicing & Payment) 👉 库存发货 (Delivery) (仓库视角)