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报价单 (Quotation)

单据定义： 报价单是销售业务的起点和草稿。 它是一份**“给客户的邀约”，包含了产品、价格、数量和有效期的承诺。 关键特征：此时不锁库存**，不产生财务应收。

1. 核心价值 (Value)​

  • 实时库存洞察： 在报价阶段，系统直接为您展示当前的可用库存量和预计到货时间。您可以自信地向客户承诺交期，无需每次都打电话询问仓库。

  • 自动化价格策略： 系统会根据您选择的客户，自动匹配对应的批发价格表或专属折扣。即使面对上千种产品和复杂的客户等级，也能确保报价准确无误。

  • 全流程追溯： 从报价单发送、修改记录到客户确认，所有的沟通历史都会保留在单据右侧的消息墙 (Chatter) 中。当需要交接工作或查证历史时，一切有据可依。

2. 单据解剖 (Anatomy)​

报价单界面总览

关键区域说明​

  1. Header (头部)：

    • 客户 (Customer)：选择客户。注意：这是核心，会自动带出该客户的默认配置。
    • 有效期至 (Expiration)：报价的失效日期。过期后客户可能无法按此价格成交。
    • 价格表 (Pricelist)：决定了本单据适用的货币和价格策略（如 VIP 价、批发价）。
    • 付款条款 (Payment Terms)：约定何时付款（如“15天”、“立即付款”）。这是独立于价格表的财务条款。

  2. Order Lines (明细行) - Odoo 的核心黑科技：

    • 产品 (Product)：选择产品。
    • 数量 / 单价：数量与单价。
    • 📊 预测小部件 (Forecast Widget)：
      • 在数量旁边有一个小柱状图/小云朵图标。
      • 绿色 = 库存充足。
      • 红色 = 库存不足，还可以提示当前库存和预计库存。
      • 点击它可以查看详细的库存供需图表。

  3. Chatter (消息墙)：

    • 位于屏幕右侧的分栏区域（在大屏幕下）。
    • 发送消息：给客户发邮件（对方回信也会到这里）。
    • 备注 (Log Note)：内部备注（只有同事能看，客户看不到）。
    • 活动 (Activity)：给自己或同事设一个“待办提醒”（如“明天打电话回访”）。

3. 标准作业流程 (SOP)​

步骤 1：建立报价​

  1. 进入 销售 (Sales) 模块，点击 [新建]。
  2. 选择 客户。
  3. 检查 价格表 和 付款条款 是否符合本次交易要求。
  4. 在 订单明细 添加产品。
    • 检查点：观察数量旁边的图标，确保有货。
  5. 保存 (系统自动保存，或手动点击云朵图标)。此时单据编号为 Sxxxxx。

步骤 2：发送给客户​

  1. 点击顶部的 [发送] 或 [打印] 按钮。
  2. 系统弹出邮件撰写框（附带 PDF）。
  3. 点击 [发送]。
  4. 状态变化：单据状态从 Quotation 变为 Quotation Sent。
    • 注：这一步不是必须的，如果是电话报价，可以直接跳过。

步骤 3：确认成交 (The Trigger)​

当客户确认“要了”：

  1. 点击左上角的 [确认 (Confirm)] 按钮。
  2. 神奇的事情发生了：
    • 状态变为 Sales Order。
    • 库存被锁定（别人抢不走了）。
    • 右上角出现了 交付 (Delivery) 智能按钮（发货单生成了）。
    • 这一步标志着报价阶段结束，订单阶段开始。

🔍 深度技巧：如何看懂库存预测？

1. 悬浮预览 (Popover)： 鼠标点击数量旁的小图标，系统会弹窗显示关键数据。 库存预测弹窗示例 如上图：系统提示当前可用 9.96，预计 2026/02/15 仍有 9.96。这表示近期安全。

2. 趋势详情 (Forecast Chart)： 点击“查看预测”箭头，进入全屏趋势图。蓝线代表库存变化。 库存预测趋势图示例 如上图：可以清晰看到某一天因采购入库，库存从 0.00 飙升到 9.96 的阶梯状变化。这让您可以大胆承诺交期。

4. 常见问题与异常​

Q: 客户想要折扣怎么办？​

  • 方法 A (单行折扣)：直接在 Order Line 的 Disc.% 列输入数字（需通过[设置]开启）。
  • 方法 B (修改价格表)：在头部修改 Pricelist 为“促销价目表”。
  • 方法 C (总价减免)：添加一行负数金额的产品“特别优惠”。

Q: 只要我没点 Confirm，库存就不是我的吗？​

  • 是的。
  • Quotation 状态下，你只是在“看”库存，并没有“占”库存。
  • 如果货物紧俏，请尽快点击 [确认] 抢占资源。

Q: 发现价格输错了，但已经 Confirm 了怎么办？​

  • 原则：已 Confirm 的单据不建议直接改。
  • 正规做法：
    1. 点击 [取消 (Cancel)] 取消订单（释放库存）。
    2. 点击 [设为报价单] 变回草稿。
    3. 修改价格。
    4. 再次 [确认]。

5. 下一步​

报价单确认后，请移步： 👉 销售订单 (Sales Order) 执行与跟进