重点功能总览 (Key Features)
写在前面: 在基础的销售、采购、库存、财务四大业务域之外,还有一系列跨模块、高价值的重点功能 (Key Features)。 这里不仅包含 Odoo 原生的高阶特性,也包含我们为了解决特定业务痛点而深度定制开发的核心模块。它们像“插件”一样,无缝嵌入到标准业务流程中。
本目录将为您提供这些重点功能的操作指引、业务规则与架构说明。
1. 客户信用控制 (Credit Control) ✨ 定制开发模块
解决什么问题? 告别“糊涂账”与“口头放行”,实现系统级风控拦截与有迹可循的额度管理。
为了解决 Odoo 原生系统在事中审批协同与多层级放行上的短板,我们专门为您定制开发了 3will_credit_control 核心插件。这是一个跨越销售和财务域的完整工作流,旨在将风险控制前置到订单确认环节。
- 👉 信用控制全链路总览 (Credit Control Overview):了解事前拦截、事中审批的闭环。
- 👉 销售防卡住指南:教销售看懂红绿灯并在被拦截时找到出路。
- 👉 信控审批人工作台指南:审批人如何高效处理待办和临时额度。
- 👉 客户额度配置与逾期管理:财务/管理员如何配置基础额度并监控客户逾期。
2. 事后折扣 (Post Discount) ✨ 定制开发模块
解决什么问题? 客户在订单确认后才谈折扣,如何快速落地、可审计、并保证退款口径一致。
为了解决“事后让利”这一高频但容易失控的业务场景,我们定制了 3will_sale_post_discount 插件。
核心思路是:不直接改原商品行价格,而是新增可追溯的“负数折扣服务行”,并把每次折扣操作写入独立审计模型。
- 👉 事后折扣总览 (Overview):先理解插件的价值、实现边界和文档结构。
- 👉 销售操作指引 (Sales Guide):如何使用向导申请折扣。
- 👉 财务开票与退款 (Finance & Credit Note):如何处理退款并利用防呆横幅防止按原价退款。
- 👉 审计与追踪 (Audit):如何查询历史记录与 Chatter 审计。
3. 采购在途跟踪 (Purchase Transit Tracking) ✨ 定制开发模块
解决什么问题? 告别“黑盒”式的国际物流等待,精准回答客户“什么时候到货”。
针对 Odoo 原生缺乏中间物流节点记录的痛点,我们开发了 3will_purchase_transit_tracking 插件。它在收货单上扩展了“到港”与“清关”时间,并在产品侧提供了聚合查询入口。
- 👉 采购在途跟踪总览 (Overview):理解跨部门协作的工作流。
- 👉 物流节点管理 (For Procurement):采购员如何录入关键时间。
- 👉 产品在途查询 (For Sales):销售员如何在不查采购单的情况下,一键查询产品到货预期。
4. 库位条码管理 (Location Barcode) ✨ 定制开发模块
解决什么问题? 告别手工录入条码的繁琐,实现库位条码的自动化生成与可视化管理。
原生 Odoo 创建库位时需要手工录入条码,效率低且易错。本插件实现了基于库位名称的条码自动生成,并支持一键补齐和批量打印。
- 👉 库位条码管理总览 (Overview):功能介绍与核心价值。
- 👉 使用指南 (Usage Guide):如何自动生成、补齐和打印条码。
7.5 销售历史价格快速查看 (Sale Price History) ✨ 定制开发模块
解决什么问题? 销售在报价和录单时,无需跳出当前页面,即可查阅同一客户对某产品的历史成交价并一键应用。
原生 Odoo 追溯历史订单通常需要跳出界面去搜索,效率较低。我们定制的插件(支持 ERP 后台与 B2B 商城代客模式)允许销售直接在当前明细行调出该产品的历史成交记录。
- 👉 销售历史价格快速查看总览 (Overview):了解如何在 ERP 后台一键沿用历史价格,以及在商城代客下单时如何作为谈判参考。
更多重点功能(含原生与定制)将在此陆续补充...