重点功能总览 (Key Features)
写在前面： 在基础的销售、采购、库存、财务四大业务域之外，还有一系列跨模块、高价值的重点功能 (Key Features)。 这里不仅包含 Odoo 原生的高阶特性，也包含我们为了解决特定业务痛点而深度定制开发的核心模块。它们像“插件”一样，无缝嵌入到标准业务流程中。
本目录将为您提供这些重点功能的操作指引、业务规则与架构说明。
1. 客户信用控制 (Credit Control) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 告别“糊涂账”与“口头放行”，实现系统级风控拦截与有迹可循的额度管理。
为了解决 Odoo 原生系统在事中审批协同与多层级放行上的短板，我们专门为您定制开发了 3will_credit_control 核心插件。这是一个跨越销售和财务域的完整工作流，旨在将风险控制前置到订单确认环节。
- 👉 信用控制全链路总览 (Credit Control Overview)：了解事前拦截、事中审批的闭环。
- 👉 销售信用额度控制与超额放行 3 步指南 (Quickstart)：3 分钟掌握看懂信用红绿灯横幅、订单超额被拦截时线上发起加急放行。
- 👉 销售防卡住指南：教销售看懂红绿灯并在被拦截时找到出路。
- 👉 信控审批人工作台指南：审批人如何高效处理待办和临时额度。
- 👉 客户额度配置与逾期管理：财务/管理员如何配置基础额度并监控客户逾期。
2. 事后折扣 (Post Discount) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 客户在订单确认后才谈折扣，如何快速落地、可审计、并保证退款口径一致。
为了解决“事后让利”这一高频但容易失控的业务场景，我们定制了 3will_sale_post_discount 插件。
核心思路是：不直接改原商品行价格，而是新增可追溯的“负数折扣服务行”，并把每次折扣操作写入独立审计模型。
- 👉 事后折扣总览 (Overview)：先理解插件的价值、实现边界和文档结构。
- 👉 销售已发货补折扣 3 步实操指南 (Quickstart)：3 分钟掌握订单发货/开票后协商补折扣，一键生成负数折扣行，免回滚发货单。
- 👉 销售操作指引 (Sales Guide)：如何使用向导申请折扣。
- 👉 财务开票与退款 (Finance & Credit Note)：如何处理退款并利用防呆横幅防止按原价退款。
- 👉 审计与追踪 (Audit)：如何查询历史记录与 Chatter 审计。
3. 采购在途跟踪 (Purchase Transit Tracking) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 告别“黑盒”式的国际物流等待，精准回答客户“什么时候到货”。
针对 Odoo 原生缺乏中间物流节点记录的痛点，我们开发了 3will_purchase_transit_tracking 插件。它在收货单上扩展了“到港”与“清关”时间，并在产品侧提供了聚合查询入口。
- 👉 采购在途跟踪总览 (Overview)：理解跨部门协作的工作流。
- 👉 物流节点管理 (For Procurement)：采购员如何录入关键时间。
- 👉 产品在途查询 (For Sales)：销售员如何在不查采购单的情况下，一键查询产品到货预期。
4. 库位条码管理 (Location Barcode) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 告别手工录入条码的繁琐，实现库位条码的自动化生成与可视化管理。
原生 Odoo 创建库位时需要手工录入条码，效率低且易错。本插件实现了基于库位名称的条码自动生成，并支持一键补齐和批量打印。
- 👉 库位条码管理总览 (Overview)：功能介绍与核心价值。
- 👉 使用指南 (Usage Guide)：如何自动生成、补齐和打印条码。
7.5 销售历史价格快速查看 (Sale Price History) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 销售在报价和录单时，无需跳出当前页面，即可查阅同一客户对某产品的历史成交价并一键应用。
原生 Odoo 追溯历史订单通常需要跳出界面去搜索，效率较低。我们定制的插件（支持 ERP 后台与 B2B 商城代客模式）允许销售直接在当前明细行调出该产品的历史成交记录。
- 👉 销售历史价格快速查看总览 (Overview)：了解如何在 ERP 后台一键沿用历史价格，以及在商城代客下单时如何作为谈判参考。
7.6 商城促销图片展示 (Promotion Display) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 告别传统硬编码装修，实现促销活动全生命周期自动排期、按客户商户标签与发货仓库精准受众定向、以及多端双图响应式轮播。
通过定制开发的 3will_website_sale_promotion_display 模块，电商运营可统一管控促销战役与海报素材，结合 Odoo 网站构建器（Website Builder）可视化积木块，实现前台零代码拖拽、自动轮播与 Lightbox 原图无缝交互。
- 👉 商城促销图片展示全链路总览 (Overview)：业务价值、工作流全景与核心架构说明。
- 👉 运营人员 3 分钟快速上手指南 (Quickstart)：3 分钟掌握创建促销活动、绑定海报、前台展示全流程。
- 👉 促销活动与受众规则配置 SOP：如何创建活动、排期上线及配置客户分类与发货仓库求交定向。
- 👉 海报素材管理与移动端适配 SOP：桌面与移动端专属双图上传、有效排期、跳转与批量向导。
- 👉 商城页面装修与 Snippet 配置 SOP：如何使用网站构建器拖拽组件、配置轮播/网格与自动播放间隔。
- 👉 业务规范、降级策略与常见问题排查 (Policy & FAQ)：素材尺寸规范、未登录访客降级与故障排查清单。
7.7 销售订单毛利权限与风险预警 (Sale Margin & Risk) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 既要保护进货成本与毛利核心机密不外泄，又要防止普通销售不知情赔本低价卖货。
通过定制开发的 3will_sale_margin 模块，建立起严格的白名单字段级隔离机制；并在销售端实现脱敏动态预警（行标红与警示横幅）、非阻塞二次确认放行，以及确认后的单据去敏留痕与 Discuss 私密频道（#低毛利风控预警）底价快照定向广播。
- 👉 销售订单毛利权限与风险预警全链路总览 (Overview)：业务痛点、四重防线全景、角色体验对比与架构流程。
- 👉 销售人员防亏与快速放行上手指南 (Quickstart)：3 分钟掌握日常报价标红识别与知情放行操作。
- 👉 系统管理员与实施配置 SOP (Admin Settings)：全局预警阈值设定、白名单权限分配、私密风控频道同步机制。
- 👉 销售人员防亏与确认操作 SOP (Salesperson Guide)：报价录入、脱敏红字与横幅识别、二次确认向导操作规范。
- 👉 销售主管与管理层风控审计 SOP (Manager Audit)：授权角色查阅成本与毛利、Discuss 频道快照处理、单据穿透复核。
- 👉 业务风控政策与常见问题排查 (Policy & FAQ)：多规则仲裁逻辑、非阻塞设计权衡、常见疑惑与排障清单。
7.8 贷项通知单历史折让穿透 (Credit Note History) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 穿透客户历史购买发票、事后调价补差与实物退货记录，计算“折后实付净价”基准，杜绝超额退款与重复补偿，并通过不可篡改过账快照实现永久合规审计。
通过定制开发的 3will_account_credit_note_history 模块，建立起标准化原因代码字典体系；在贷项通知单明细行提供一键穿透透视向导（汇聚 4 大核心 KPI 与发票/折让/退库明细），在拟退单价偏高时触发柔性视觉预警，并在单据确认过账时自动固化 JSON 历史快照并锁定时间窗口，Chatter 登记单行去敏存证。
- 👉 贷项通知单历史折让穿透全链路总览 (Overview)：业务背景、防超退四大防线、Mermaid 泳道全景流程与核心界面实况展示。
- 👉 贷项通知单开立与防超退 3 步指南 (Quickstart)：3 分钟掌握一键穿透历史购买价与已补差额、避免超额退款。
- 👉 原因代码字典管理 SOP (Reason Codes)：标准原因代码规范、动作类型（rebate / return / other）影响与权限管理。
- 👉 贷项通知单开立与历史穿透核查 SOP (Creation & Drill-Down)：录单指引、识别黄色预警横幅与琥珀色高亮、操作历史穿透面板核准单价。
- 👉 财务主管复核与审计快照追溯 SOP (Financial Audit & Snapshots)：价格防线核准策略、柔性放行裁量权、确认过账快照固化与审计应对。
- 👉 财务政策合规与常见问题 FAQ (Policy & FAQ)：企业防超退内控守则、加权原价与折后净价算法矩阵、典型业务疑惑解答。
7.9 基于客户标签的商城分类与商品可见性过滤 (Category & Product Visibility Filter) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 彻底解决多客群（如中餐馆 vs 西人超市 vs 普通散客）在统一 B2B 电商商城的视野干扰与价格机密隔离难题。实现“零侵入商品主档”，所有权限集中收敛到公开分类，具备自动层级继承与严格子集约束，配合前台搜索隔离、直接 URL 拦截防护与销售人员代客下单（On-Behalf）无缝视角跟随。
通过定制开发的 3will_website_sale_category_customer_filter 模块，建立起从后台分类主档、客户商业伙伴打标到商城前台选品、搜索与代客录单的全链路权限收敛闭环。
- 👉 客群分类过滤全链路总览 (Overview)：业务痛点、六大核心设计原则、Mermaid 泳道全景流程与 7 张实况界面深度指引。
- 👉 商城客群分类与商品可见性 3 步运营指南 (Quickstart)：3 分钟掌握为不同类型客户定制专属商城选品目录与可见性隔离。
- 👉 电商品类客群标签配置与层级继承 SOP (Category Tag SOP)：公开分类标签录入、4 种生效可见性推导逻辑与子集防越界报错排查。
- 👉 客户客群标签打标与商城视角验证 SOP (Customer Tag SOP)：商业伙伴主档打标指引、多客群前台展示比对及商品多分类并集法则。
- 👉 搜索隔离、防越权拦截与销售代客 SOP (Isolation & On-Behalf SOP)：前台关键词检索防护、直接 URL 访问 302 拦截机制及销售员代客下单动态视角切换。
- 👉 客群隔离业务政策、算法矩阵与常见问题 (Policy & FAQ)：企业内控三大准则、访问仲裁决策真值表及高频运维排障解答。
7.10 商城询价单模式与连续询价恢复引导 (Website Inquiry Order & Cart Resume) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 默认防止前台客户直接在线支付成单导致非预期占用库存或亏本成单，通过「询价单模式」实现销售核准再成单；针对 VIP 战略客户支持「白名单直接成单」；在商户提交询价单后 48 小时内再次选购时，系统智能引导「恢复购物车并追加」或「新建询价单」，彻底解决碎片化散单与客户状态困惑痛点。
通过定制开发的 3will_website_sale_order_permission 模块，构建起全局模式控制、客户标签白名单继承覆盖、48小时待处理单智能检索与原生 Owl 恢复引导弹窗的全闭环体系。
- 👉 商城询价单模式与恢复引导全链路总览 (Overview)：业务痛点、全景流程 Mermaid 架构、三大典型场景与多端自适应实况呈现。
- 👉 采购客户极简询价与追加加购操作指南 (Quickstart)：3 分钟掌握前台选品提报、门户查看报价以及连续加购恢复弹窗的选择技巧。
- 👉 网站订单生成模式与白名单规则配置 SOP (Admin Settings)：全局订单生成模式设定、直接成单客户标签维护与单客权限个性化覆盖。
- 👉 销售人员询价跟进、改价与正式成单 SOP (Sales Followup)：销售后台筛选商城报价单、核对追加明细、单价调整及点击确认触发仓库拣货。
- 👉 业务规则、决策边界与常见问题排查 (Policy & FAQ)：48 小时时间窗口、多单冲突仲裁机制、防探测脱敏保护及常见问题排查。
7.11 销售佣金报告与回款查看 (Commission Report & Payment Reconciliation) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 彻底告别“跨月手工翻账核销”、“含税回款拆税繁琐”、“代客下单归属扯皮”与“退款漏扣提成”的痛点。以底层实际收款销账凭证（
account.partial.reconcile）为驱动，按订单未税比例自动计提 1% 佣金，支持客户历史欠款实时看板探测、归属差异识别、售后退款冲减与保底为 0 防护。
通过定制开发的 3will_commission_report 模块，建立起从收款销账抓取、未税基数折算、差异/欠款核对到月度快照锁定与 Excel 导出的财务核算闭环。
- 👉 销售佣金报告与回款查看全链路总览 (Overview)：业务背景、痛点解法、Mermaid 业财流转泳道图与核心看板界面说明。
- 👉 财务 3 分钟快速上手指南 (Quickstart)：3 分钟掌握向导生成月报、排查差异单与一键导出 Excel。
- 👉 财务月报生成与核对 SOP (Generate & Reconcile SOP)：跨月销账归集口径、未税比例算法核验、历史欠款穿透排查与锁定归档规范。
- 👉 售后退款冲减与保底处理 SOP (Refund & Adjustment SOP)：关联退款单抵扣、独立退款单归集冲减与当月实发佣金“保底为 0 不顺延”机制。
- 👉 业务规则、算法矩阵与常见问题 FAQ (Policy & FAQ)：核心算法推导公式、角色权限安全控制矩阵与高频业务排障解答。
7.12 商城缺货物理隐藏与采购在途展示 (Stock Transit & Out-of-Stock Management) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 彻底颠覆传统“人工手动上下架商品”的滞后繁琐模式，解决“既无现货又无在途的空架商品充斥商城列表导致客户买不了且被爬虫恶意探测”的痛点；实现由底层出入库与采购订单（PO）事实自动驱动动销，仓库级物理隔离，纯在途自动点亮黄色徽标与加购阻断，无货商品全链路物理剔除与 404 硬拦截。
通过定制开发的 3will_website_sale_single_warehouse_stock 模块，建立起从采购订单确认、在途毫秒级透出、仓库收货平滑转现货到售罄自动彻底隐身的全自动动销与反探针防护体系。
- 👉 商城缺货物理隐藏与采购在途展示全链路总览 (Overview)：业务背景、五大设计原则、Mermaid 跨部门流转时序图与 4 大实机验收界面导读。
- 👉 B2B 客户与前台销售操作指南 (Customer Guide)：3 分钟掌握在途黄色徽标识别、加购规则、缺货 404 感知与选仓技巧。
- 👉 采购业务联动与管理端配置 SOP (Admin & Purchasing SOP)：采购订单生命周期事实驱动机制、目的仓严格匹配及非常规在途加购开关配置。
- 👉 业务规则、决策边界与单据排查手册 (Policy & FAQ)：单据事实排查决策树、PO 生命周期状态机映射表及高频疑难排障话术。
7.13 商品目录 PDF 报告 (Product Catalog Report) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 将产品列表或采购订单中的商品快速整理为统一的 A4 商品目录，按内部品类或公开分类分页，并统一输出图片、名称、Internal Reference 和条码。
商品目录功能可以从产品、产品变体或采购订单列表打开，选择语言、分类和条码后生成固定格式的 PDF。目录适合作为销售资料、采购选品单或客户附件，不显示商品价格。
- 👉 商品目录 PDF 报告全链路总览 (Overview)：了解商品来源、分类分页、固定 Grid 版式和截图实况。
- 👉 商品目录 3 分钟快速上手 (Quickstart)：从筛选商品到下载 PDF 的最短操作路径。
- 👉 商品来源与批量入口 SOP (Product Selection SOP)：产品、产品变体和采购订单入口的取数与去重规则。
- 👉 报告参数与 PDF 输出 SOP (Catalog Settings SOP)：语言、分类、条码设置和固定 A4 Grid 的核对方法。
- 👉 业务规则与常见问题 (Policy & FAQ)：即时取数、空字段、公开分类重复和异常处理说明。
7.14 网站收藏商品清单 (Website Favorites) ✨ 定制开发模块
解决什么问题？ 让已登录客户把常购商品保存为公司共享清单，按商城分类快速查找，并将有货商品批量加入购物车；缺货、库存未知和暂不可用商品继续保留但不会被绕过加购。
网站收藏功能把常购商品保存为客户公司的共享清单，支持从商品列表或详情收藏、按分类筛选、选择当前显示商品、单项或批量加购，以及销售代客时随客户身份切换。系统只展示“有货 / 缺货 / 库存未知”状态，不显示具体库存数量。
- 👉 网站收藏商品清单全链路总览 (Overview)：了解公司共享、库存状态、分类筛选和批量加购流程。
- 👉 客户 3 分钟快速上手 (Quickstart)：从收藏商品到筛选和批量加入购物车。
- 👉 收藏夹使用 SOP (Favorite Management SOP)：公司共享、分类筛选、选择范围和状态识别规则。
- 👉 加购与代客模式 SOP (Cart & On-Behalf SOP)：单项/批量加购、多变体处理和代客身份切换。
- 👉 管理员管理与业务规则 FAQ (Policy & FAQ)：后台收藏记录、迁移规则、库存状态和异常排查。
更多重点功能（含原生与定制）将在此陆续补充...