Skip to main content

销售历史价格快速查看

角色：销售员 场景：销售在与客户确认订单时，客户经常会问：“上次你给我算的是什么价格？”。为了避免切出当前页面去翻找历史订单，我们需要一个快捷工具直接在当前明细行调出该产品的历史成交价。

本功能由定制开发的 3will_sale_order_line_price_history 插件提供。

1. 解决什么问题？​

在 Odoo 原生的销售流程中，要查一个客户之前买某个产品的价格，往往需要新开一个浏览器标签页，去“销售订单”列表里搜客户名、搜产品，效率很低。

本插件为销售提供了“沉浸式”的价格追溯体验：

  • 无缝查看：直接在订单行点击查看该客户该产品的历史成交记录（包含日期、数量、单价和折扣）。
  • 一键应用：在 ERP 后台可以直接选中某条历史记录，将其价格和折扣一键覆盖到当前的明细行中。
  • 跨端一致：不仅在 ERP 后台可用，在“商城代客下单”模式下同样支持弹出历史价格看板。

2. 核心操作场景​

场景 A：ERP 后台录入销售订单 (Backend)​

  1. 在 ERP 中创建一份销售订单，选择客户并录入产品明细行。

  2. 在该明细行的右侧（或操作按钮区域），点击 [历史价格 (Price History)] 按钮。

    ERP 后台历史价格按钮 图 1: 在销售订单明细行点击带有时钟图标的历史价格按钮

  3. 系统将弹出一个窗口，列出该客户过去购买该产品的所有历史订单记录（按时间倒序排列）。

  4. 一键应用：如果想沿用某次交易的条件，点击那条记录旁边的 [应用此价格 (Set Price)] 按钮（即打钩图标）。

    • 系统会自动关闭弹窗，并将当前行的 单价 (Unit Price) 和 折扣 (Disc.%) 更新为历史记录的值。

    ERP 后台历史价格面板 图 2: 客户历史价格弹窗，点击右侧的打钩图标可一键应用该历史单价与折扣

场景 B：B2B 商城代客下单 (Website On-Behalf)​

销售员在外拜访客户，使用平板进入 代客下单模式。

  1. 在商城加购商品后，进入 购物车 页面。

  2. 对于每一行商品，在删除按钮旁边会多出一个 [历史价格 (Price History)] 的小链接。

    商城代客下单历史价格链接 图 3: 购物车商品行下方的“历史价格”入口（仅代客销售可见）

  3. 点击该链接，网页会弹出一个轻量级的模态框，展示该客户购买该产品的历史明细。

    商城代客下单历史价格弹窗 图 4: 快速浏览该客户的历史成交价和折扣情况

  4. 销售可以根据历史情况，结合我们定制的 购物车手工打折功能，现场给客户调整出一个合适的价格。

3. 业务规则与逻辑说明​

  • 展示单据状态：
    • ERP 后台默认只显示已确认的销售订单 (sale) 和已完成的订单 (done) 的历史行（后台可通过勾选“包含报价单”来查看 draft/sent 状态）。
    • 商城前台默认只显示已确认 (sale) 与已完成 (done) 的历史行，不显示草稿状态的报价单。
    • 不受发票状态限制：只要订单已确认，不论是否开票，都会出现在历史价格中。
  • 排除当前订单：历史记录会自动排除当前正在编辑的这个订单，避免“自己查自己”的干扰。
  • 展示条数限制：为了保证加载速度，系统默认只加载最近的 20条 历史记录。
    • 管理员可在系统参数 3will_sale_order_line_price_history.order_line_limit 中调整此上限。
  • 商业实体追溯：查询历史不仅看当前具体联系人，默认还会往上追溯其总公司（Commercial Entity）及其下属所有门店的购买记录，让价格参考更全面。

4. 权限与可见性边界​

ERP 后台可见性规则​

  • 权限要求：只要用户具备销售 (Sales) 权限即可在录入订单时使用该查询功能。
  • 按钮位置：在销售订单明细行（Order Lines）列表中，单价字段旁边。

B2B 商城前台可见性规则​

前台购物车的“历史价格”入口并不是所有人都能看到的，必须同时满足以下三个条件才会出现：

  1. 代客下单模式开启：当前浏览器会话必须处于代客下单模式下（即销售在帮客户下单，而不是客户自己登录）。
  2. 销售权限：当前操作人员账号必须具备后台销售（内部员工）权限。
  3. 商品行有效：当前购物车该行必须关联了真实的商品（排除促销凑单空行）。

注：普通客户登录自己下单时，无法看到该价格历史入口（普通客户只能通过他们的“我的账户”去翻看整单历史）。