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销售主管与管理层风控审计 SOP：全字段审阅与消息闭环

适用对象：销售总监、销售主管、财务风控专员、经营管理层
前置权限：已被管理员赋予“查看销售毛利”组权限（3will_sale_margin.group_sale_margin_viewer）

1. 授权管理人员的单据全貌视野​

当被授予毛利查看权限的主管或财务人员打开销售订单时，系统将展示完整、透明的成本与盈利核算数据。

1.1 明细行成本与右下角毛利汇总​

在单据表单中，管理人员可全面审阅以下关键指标：

管理层视角 - 正常毛利展示与明细行成本

  1. 单行采购成本 (Cost)：
    • 销售明细行列表中直接展示每一项商品的进货成本（取自产品档案 standard_price，并根据销售包装单位和币种自动折算）。
  2. 整单毛利汇总 (Margin & Margin %)：
    • 表单右下角金额统计栏中，完整呈现 整单毛利额 (Margin) 与 综合毛利率 (Margin %)。
    • 核算公式说明： 
      单行毛利 = 未税小计 - (单行进货成本 × 订购数量)
      整单毛利 = ∑ 所有有效商品行毛利
      整单毛利率 = (整单毛利 ÷ 未税合计金额) × 100%

1.2 正常盈利 vs 严重低毛利 的视觉对比​

系统对整单毛利进行了智能视觉着色：

  • 正常盈利状态：毛利金额与百分比以标准暗灰色字体呈现，代表订单利润健康。
  • 整单未达标状态：当整单毛利率或毛利额低于设置阈值时，表单顶部弹出红色告警横幅，右下角毛利文字以鲜红粗体配感叹号图标醒目预警：

管理层视角 - 整单告警与鲜红加粗毛利

两种状态细节特写对比：​

正常订单（无感叹号，标准字体）风险订单（红色感叹号，醒目加粗）
正常毛利展示

综合毛利 $129.21 (23.2%)，高于 20% 阈值

风险红色毛利展示

⚠️ 综合毛利 $-22.56 (-6.36%)，处于亏损告警状态

2. Discuss 专属私密频道实时快照接收​

当一线销售人员在风险向导中选择【继续确认】后，系统由内部机器人 OdooBot 在 1 秒内自动向私密频道 #低毛利风控预警 广播富文本敏感快照卡片：

Discuss 专属风控频道快照

2.1 风控广播卡片核心要素拆解​

每一条广播消息均由标准化富文本卡片构成，关键要素包括：

  1. 单据编号直接跳转超链接 (One-Click Drilldown)：
    • 消息开头的订单编号（例如 S13520）带有可点击的下划线超链接。
    • 业务价值：主管无需复制单号再去销售模块搜索，在手机或电脑 Discuss 界面点击单号，系统秒级直达该销售订单的详情页面！
  2. 客户与责任销售员：
    • 清晰标明是哪位销售员、为哪个客户强行提交了该笔低毛利订单，责任锁定清晰。
  3. 未达标规则清单 (Triggered Unmet Thresholds)：
    • 系统以黄色背景警告框，逐条列出本次订单违反的风控规则，例如：
      • [Order Total] Negative Margin: $-10.57 (Loss)（整单出现负毛利亏损）
      • [Order Total] Margin Rate -5.5% is below threshold 20.0%（整单毛利率低于 20% 阈值）
      • [Line: [ABY001] TOAST BREAD...] Margin Amount $-10.57 is below threshold $10.00（单品单行利润不达标）
  4. 全透明底价数据明细表格：
    • 包含商品编号/名称、订购数量、销售单价、进货成本、毛利额、毛利率、以及每行的判定状态，便于主管快速了解被压价的严重程度。

3. 销售主管事后闭环处置标准工作流​

3.1 处置操作指引​

  1. 轻量放行，事后审计：
    • 第一阶段不设置硬性阻断，目的是保障客户急单能够先进入仓库拣货调度流程。
  2. 穿透式复核：
    • 主管发现亏损金额过大（如负毛利）且未经事先沟通的，可直接在订单 Chatter 中 @销售员 留言要求说明理由，并视情况在未出库前点击【取消】订单。