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业务风控政策与常见问题排查 (Policy & FAQ)

适用对象：全体业务用户、实施顾问、一线销售与财务支持

1. 业务风控政策与核算口径​

1.1 毛利计算口径与边界​

在销售订单中，系统显示的毛利为**“报价与下单阶段的预估毛利 (Estimated Margin)”**：

  • 成本来源：取自销售行创建时产品档案中的成本价 (standard_price)。如果商品启用了多计量单位（UoM），系统会自动按照包装换算率进行折算。
  • 财务实际毛利的差异说明：必须明确，销售订单毛利不同于财务最终月结的“真实出库毛利”。后续批次库存计价（如 FIFO 先进先出）、实际到货采购发票价格波动、离岸运费摊销（Landed Cost）、退货换货等均可能引起最终财务毛利的细微差异。因此，本功能的核心定位于**“前端接单阶段的价格防亏预警”**，而非事后财务报表审计。

1.2 为什么现阶段采用“非阻塞提醒”而非“强制审批阻断”？​

在方案设计初期，许多管理者会提出“低于底价直接禁止确认发货”的设想。但在餐饮食材供应链及快消批发行业中，经过深思熟虑，本阶段确定采用**“脱敏提醒 + 非阻塞确认 + 专属频道广播”**机制，核心原因如下：

                    ┌───────────────────────────┐
                    │ 为什么现阶段不采用硬性阻断？│
                    └─────────────┬─────────────┘
                                  │
    ┌─────────────────────────────┴─────────────────────────────┐
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【配送时效极高】                                            【责任清晰可追溯】
餐饮酒店客户往往凌晨下单、清晨送达。                        向导强制销售知情放行，
若因主管开会或未看手机导致订单无法确认，                     单据 Chatter 永久留痕，
仓库无法打单拣货，将造成重大断货客诉。                      OdooBot 秒级推送到主管群，
                                                            事后追责权完全在管理层。

通过这一设计，既保障了企业供应链运转的高效顺畅，又消除了销售“不知情误操作”的借口，实现效率与风控的最佳平衡。

2. 常见问题排查 (FAQ)​

Q1：为什么我们的销售经理/业务主管登录后，还是看不到毛利和成本？​

答：这是系统安全策略的核心设计。

  • 原生 Odoo 只要具备“销售经理”组便可查看毛利，但在很多商贸企业中，一线业务主管同样可能面临人员流动，自动继承权限会带来大面积泄密风险。
  • 本模块的权限组 “查看销售毛利 (3will_sale_margin.group_sale_margin_viewer)” 采用纯白名单机制，初始完全为空。
  • 解决办法：请系统管理员进入 设置 -> 用户和公司 -> 用户，在目标用户的编辑页面中，手动勾选 “查看销售毛利” 并保存。

Q2：普通销售人员虽然页面看不到成本，如果在列表页点击“导出”Excel，会不会把底价导出来？​

答：绝对导不出来，请放心！

  • 本模块在 Python 模型底层（ORM 层）对 purchase_price（成本）、margin（毛利）和 margin_percent（毛利率）字段注入了强组别校验。
  • 普通销售人员在列表视图勾选单据并点击“操作 -> 导出”时，在弹出的导出字段搜索框中，根本无法搜索到成本和毛利字段；即使通过外部 API 或篡改前端请求尝试读取，ORM 也会直接抛出 AccessError 权限异常，提供物理级别的安全屏障。

Q3：为什么系统设置里修改了“低毛利通知接收人”后，被移出的人员就看不见频道了？​

答：这是系统的自动成员同步与防呆踢人保护机制。

  • 当管理员在 3Will 设置中心将某位员工从“低毛利通知接收人”中移出并保存时，系统不仅会取消该员工的通知，还会立即将其从私密频道 #低毛利风控预警 中物理踢出。
  • 移出后，该员工的 Discuss 侧边栏将不再显示该频道，也无法再查阅群内沉淀的历史敏感底价快照，彻底杜绝了调岗或离职员工持续窥探机密的隐患。

Q4：表单顶部的“黄色警告横幅”和“红色告警横幅”有什么区别？​

答：用于区分订单风险的严重程度：

  • 🟡 黄色警告横幅 (Warning)：
    • 文案：“注意：本订单存在低毛利或低于建议售价风险，请核对价格后再行确认。”
    • 含义：单品局部风险。订单整体综合毛利还在健康区间，但明细行中某一款或几款商品售价偏低（该行字体呈鲜红色），提醒销售核对该单品价格。
  • 🔴 红色告警横幅 (Danger)：
    • 文案：“警告：订单总毛利低于设定的最低预警阈值！请在确认前仔细核验。”
    • 含义：整单系统性风险。全单毛利总额或综合毛利率严重低于公司底线（可能全单亏损），销售主管视角下右下角毛利会变为红色粗体并带有感叹号，属于高危单据。

Q5：赠品（单价 0 元）或特价清仓商品会不会触发系统预警？​

答：会触发预警，这是完全符合预期的保护逻辑。

  • 如果某商品存在进货成本（例如成本 $20），而销售以 $0（赠品）或低价赠送，其毛利率为 $-100%$，系统会将其标红并在确认时弹出向导。
  • 销售人员在向导弹窗中知情后，点击【继续确认】即可正常放行，同时主管在风控频道中能清楚看到该赠品的成本损耗，方便核对促销配额。