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销售人员询价跟进、改价与正式成单 SOP (Sales Followup)

适用角色：销售代表、业务员、大客户经理、订单跟单员
核心目标：快速跟进来自商城的客户采购意向，合理改价赠送，将询价单转化为正式发货订单。

1. 销售人员日常业务流转图​

 1. 接收询价单通知 ────► 2. 核验商品与改价 ────► 3. 点击【确认订单】 ────► 4. 仓库即时拣货
 (状态处于已发送报价)     (核对库存并调整单价)      (单据流转为销售订单)     (自动生成出库作业)

2. 步骤一：在销售后台识别与筛选商城询价单​

  1. 打开 【销售】➔【报价单 (Quotations)】；
  2. 客户从商城提交的意向单据初始状态为 「报价已发送 (Quotation Sent)」；
  3. 单据列表中包含客户名称、订单号、销售员及包含的明细行项数：

销售后台报价单列表

💡 高效筛选提示： 在搜索栏点击过滤器，选择 「报价单」 并按 「创建日期」 倒序排列，即可第一时间看到刚刚从商城提交上来的客户意向。

3. 步骤二：核对商品明细与客户追加情况​

打开目标单据（例如 S13416）：

  1. 查看客户采购清单：
    • 检查订购的商品规格、数量以及对应仓库（如 SA 仓库或 VIC 仓库）；
  2. 客户自主追加与修改情况感知：
    • 如果客户在商城触发了「恢复购物车并追加」，单据将保持同一编号并在 Chatter 中留下操作轨迹；
    • 销售人员在后台无需合并多张碎片单据，只需针对最终合并后的清单进行统一核算。
  3. 单价与折扣调整：
    • 业务员可根据客户的本月提货量、促销政策，手动修改产品行的单价或应用让利折扣。

4. 步骤三：点击【确认订单】转为正式销售订单​

当双方对品种、数量、交期与单价达成一致后：

  1. 点击单据左上角的 【确认订单 (Confirm)】 按钮；
  2. 单据状态由 Quotation Sent 流转为 Sales Order；
  3. 系统联动效果：
    • 右上角自动生成 【交货 (Delivery)】 智能按钮；
    • 仓库作业团队即刻收到该出库单（WH/OUT/...），开始打印拣货清单并出库；
    • 客户在商城个人中心该单据同步变更为正式订单。