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网站订单生成模式与白名单规则配置 SOP (Admin Settings)

适用角色：系统管理员、IT 运维、电商运营主管
前置权限：具备 网站 / 管理员 (Website Administrator) 或 销售 / 管理员 (Sales Administrator) 权限。

1. 核心业务配置模型与策略​

系统针对 B2B 批发业务设计了双层权限决策机制：

               【前台客户触发结算支付】
                          │
                          ▼
             【检测该客户的商城成单权限】
             客户档案中的「商城成单权限」配置
       ┌──────────────────┼──────────────────┐
       ▼                  ▼                  ▼
  [允许 (Allow)]     [继承 (Inherit)]   [禁止 (Block)]
       │                  │                  │
       │                  ▼                  │
       │       【检测客户名下的联系人标签】    │
       │       是否包含全局白名单标签？        │
       │       ┌──────────┴──────────┐       │
       │       ▼                     ▼       │
       │    [命中白名单]          [未命中]   │
       │       │                     │       │
       ▼       ▼                     ▼       ▼
    【直接成单模式】               【仅询价单模式】
 (允许直接支付并生成拣货单)       (仅生成报价单，需人工审核)

2. 步骤一：全局网站订单模式与白名单设置​

  1. 使用管理员账号登录 Odoo 后台；
  2. 进入 【设置 (Settings)】➔ 搜索或点击左侧【网站 (Website)】 标签页；
  3. 向下滚动至 【网站订单生成模式 (Website Order Creation Mode)】 配置块：

网站全局订单模式设置

配置字段详解​

字段名称推荐值业务含义与系统表现
默认模式仅询价单 (Inquiry Only)控制普通商户结算时默认是否只提交询价单。设为仅询价单后，结账页隐藏在线支付网关，按钮显示为「提交询价单」。
直接成单标签直接成单白名单关联客户联系标签。凡被打上该标签的商户，在默认询价模式下可自动豁免，走直接成单流程。

3. 步骤二：客户标签与白名单维护​

为保障批量客户管理的高效性，建议使用客户标签（Customer Tags）进行成单权限划分：

  1. 进入 【客户关系 (Contacts)】或【销售】➔【配置】➔【联系标签 (Contact Tags)】；
  2. 新建或维护如 直接成单白名单、KA连锁战略客户 等标签；
  3. 将该标签注册至上述网站全局配置中。

联系标签管理

4. 步骤三：单客档案级别个性化覆盖​

针对特殊合作商户，可在客户档案中进行最高优先级的单独覆盖（Override）：

  1. 打开 【销售】或【联系人】➔ 选择目标客户档案；
  2. 切换至 【销售与采购 (Sales & Purchase)】 标签页；
  3. 查看 【商城成单权限 (Website Order Permission)】 区块：
    • 继承 (Inherit) [默认]：完全依据客户标签及网站全局策略计算；
    • 允许直接成单 (Allow Direct Order)：强行放行该商户，无论是否有白名单标签，均可直接付款成单；
    • 禁止直接成单 (Block Direct Order)：强行限制为仅询价单，即使商户打上了白名单标签也必须走询价流程。

5. 白名单客户与普通客户前台效果对比​

系统根据核算规则，在前台呈现完全差异化的体验：

对比维度普通询价客户 (如 蓉城小馆)白名单 VIP 直客 (如 鼎盛餐饮连锁)
结算支付页按钮显式显示 【提交询价单】显式显示 【确认订单】 或 【立即支付】
顶部警示横幅蓝底通知：所有网站订单均以询价单提交正常支付指引，无询价警示
订单初始状态报价已发送（Quotation Sent）销售订单（Sales Order）
仓库履约联动❌ 不生成 任何库存拣货单✅ 即刻生成 仓库出库单（VIC/OUT/...）
实机视觉对比普通询价结算VIP直接成单