Skip to main content

销售员视角：如何追加事后折扣

适用场景： 货已经发走甚至客户已经付款了，但客户反馈“这批货卖得不好”，要求您在某些特定商品上让利补偿。 此时您不需要回滚发货单，也不需要去财务模块乱建红字发票。直接在当前销售订单上操作即可。

1. 什么时候可以使用事后折扣？​

  • 前置条件：销售订单必须处于 已确认 (Sales Order) 或 已锁定 (Done) 状态。
  • 限制：如果订单还只是“草稿 (Quotation)”，请直接在订单行里修改折扣或单价，不需要用到本功能。

2. 操作步骤 (SOP)​

第一步：点击 [应用事后折扣] 按钮​

打开需要补折扣的销售订单。在单据左上角的按钮组中，找到并点击 [应用事后折扣 (Apply Post Discount)] 按钮。

点击应用事后折扣按钮

第二步：在向导中填写折扣信息​

系统会弹出一个专用的“应用事后折扣”向导窗口。

事后折扣向导弹窗

在这个向导中，您可以：

  1. 选择商品行 (Select)：勾选左侧的开关，选择您想要给予折扣的商品（支持同时勾选多行）。
  2. 选择折扣类型 (Type)：
    • 百分比 (%)：输入 10，代表在原总价基础上打 9 折。
    • 固定金额 (Fixed)：直接输入您要让利的金额（如 $40）。
  3. 查看预览 (Preview)：向导下方会实时算出总折扣金额，让您对这次让利的规模心里有数。
  4. 填写原因 (Reason)：必填项！ 简单说明为什么给折扣（例如：“卖得不好，协商补偿”），这会记录在审计日志中，方便日后主管或财务查阅。

第三步：点击确认 (Confirm)​

填好后，点击底部的 [确认]（或者 [确认并开票]）。

这两个按钮有什么区别？

  • [确认]：系统只会在订单上创建这笔折扣，不会立刻生成给客户退款的财务单据。如果您习惯攒到月底一起处理退款，选这个。
  • [确认并开票]：系统不仅在订单上记了折扣，还会立刻帮您在财务模块建一张草稿状态的“贷项通知单 (Credit Note)”，方便财务马上把钱退给客户。

3. 操作后果：订单发生了什么变化？​

点击确认后，回到销售订单页面，您会发现几个明显的变化（这也是您判断折扣是否生效的标志）：

折扣生效后的订单视图

  1. 新增了“折扣负数行”：
    • 在订单明细 (Order Lines) 最下方，系统自动加了一行商品叫 [POST-DISC] 事后折扣，金额是您刚才填的负数（如 -$40.00）。
    • 这个负数行会自动冲减订单的总金额。
  2. 商品状态标记：
    • 原商品的最前面多了一个绿色的 [已折扣] 标签。
    • 新增的折扣负数行前面有一个蓝色的 [折扣行] 标签。
  3. Chatter 审计记录：
    • 页面右侧的消息区 (Chatter) 会自动记录一条消息：“已应用事后折扣（由谁操作、原因是什么、每行折了多少钱）”。
  4. 顶部 Smart Button：
    • 订单顶部出现了一个带有标签图标的 [事后折扣] 按钮。点击它可以查看这单所有历史折扣的详细记录。

4. 常见问题 (FAQ)​

Q: 我可以给同一个商品打两次事后折扣吗？​

  • A: 可以。如果您上周给了 5% 折扣，这周客户还不满意，您可以再次点击“应用事后折扣”，选中该商品再补一个固定金额。系统会把所有的负数行累加。

Q: 折扣金额能大于商品原本的金额吗？​

  • A: 不行。系统会自动校验您的累计折扣。如果原商品总价是 $100，您最多只能给出 $100 的事后折扣，系统不允许“倒贴钱”。

Q: 这个负数行会影响仓库发货数量吗？​

  • A: 完全不会。这个负数行是一个纯财务意义的“服务类型”产品（不管理库存），它只影响最终收多少钱，不影响仓库真实的进出库账目。