销售已发货补折扣 3 步实操指南 (Post Discount Quickstart)
适用角色：销售业务员、开票会计、客户经理、售后客服
核心目标：当货物已经发运甚至开票后，客户因行情波动或品质问题要求补偿让利时，无需回滚发货单或手工废票，直接在当前销售订单上快速合规地追加事后折扣。
1. 核心价值：为什么不直接改订单单价？
在货物发出后才追加让利，如果直接修改原商品行的单价，会导致一系列严重的系统灾难：
- ❌ 进销存对账混乱：已发货的拣货单与出库单金额与订单不一致；
- ❌ 退款凭证缺失：财务不知道这笔让利是给哪个商品、谁批的、为什么打折；
- ❌ 退款极易算错：事后客户若申请退货，财务不知道该按折前还是折后价格退。
本功能为您提供了**“轻量、合规、可追溯”**的事后让利机制：
- ⚡ 无需退库改单：在订单上直接追加可追溯的**“负数折扣行”**冲减总额，发货记录完全不受影响。
- 🔍 按行精准让利：支持针对特定单品打折（可按百分比或固定金额），累计折扣自动校验防超额。
- 🧾 无缝联动退款：一键生成关联退款贷项通知单草稿，财务对账一目了然。
2. 销售员 3 步极简操作流
步骤 1：打开订单点按钮 ────► 步骤 2：勾选商品填折扣 ────► 步骤 3：选择确认或开票
(已确认销售订单左上角) (选商品/填金额或比例/写原因) (仅记账 或 立即生成退款草稿)
步骤一：在销售订单点击【应用事后折扣】
打开需要给予补偿的销售订单（订单必须处于已确认或已锁定状态），点击单据左上角的 【应用事后折扣 (Apply Post Discount)】 按钮。
步骤二：在弹窗中选择商品并填写折扣信息
系统会弹出一个专用的操作向导：
- 选择商品行 (Select)：勾选需要补偿的商品（可同时勾选多行）；
- 选择折扣方式 (Type)：
- 百分比 (%)：输入
10，代表在该行原金额基础上打 9 折（优惠 10%）； - 固定金额 (Fixed)：直接输入让利金额（例如优惠
$40.00）；
- 百分比 (%)：输入
- 填写原因 (Reason)：必填项！ 简要说明业务理由（例如：“生鲜临期让利”、“包装微损补偿”）；
- 核对总计：向导底部会实时显示本次让利的总金额。
步骤三：点击【确认】或【确认并开票】
向导底部提供两个放行选项：
- 【确认 (Confirm)】：在当前订单上记下一笔折扣，暂不生成退款单据（适合月底统一对账退款）；
- 【确认并开票 (Confirm & Invoice)】：在订单记下折扣的同时，立即自动生成一张草稿状态的贷项通知单，方便财务马上退款给客户。
点击后，订单页面立即呈现以下清晰的变化：
- ✅ 新增负数折扣行：订单底部自动增加一行
[POST-DISC] 事后折扣，金额显示为负数（如-$40.00），订单总额相应冲减； - ✅ 状态醒目标识：被折扣的原商品前显示绿色的 [已折扣] 徽章；
- ✅ 全流程留痕：订单右侧 Chatter 永久记录打折人、打折原因与明细，顶部增加 【事后折扣】 统计按钮供随时翻查。
3. 业务高频疑问与自查清单 (FAQ)
Q1：报价单还没确认（草稿状态），需要用这个功能吗？
答：不需要！ 如果订单还处于草稿（Quotation）状态，说明还没有发货和开票，直接在订单行修改单价或折扣即可。本功能专用于“已经确认/发货后”的补偿场景。
Q2：如果同一行商品想分两次打折，可以吗？
答：可以！ 您可以在不同日期对同一商品行多次追加事后折扣。系统会自动计算累计折扣，并内置了严格的防呆规则：所有折扣金额加起来绝不能超过原商品的总额，杜绝“折成负数”。
Q3：点击“确认并开票”后，钱会直接从公司账户退给客户吗？
答：不会直接退钱，资金安全受控！ 系统生成的只是一张草稿状态的贷项通知单 (Draft Credit Note)。该单据仍需由财务人员复核并点击过账后，才会正式冲减账款或执行退款。