Skip to main content

客户账号开通与管理 (Portal Access)

核心概念： 默认情况下，客户只能收到邮件报价。 开通 Portal Access (门户权限) 后，客户可以获得一个账号密码，登录网站查看所有历史订单、在线下单并下载发票。 这是把客户从“被动接收”转变为“主动自助”的关键一步。

1. 邀请客户 (Grant Portal Access)​

前提条件：只有拥有 Administrator 或 Sales Manager 权限的内部用户才能执行此操作。普通销售员可能无权开通。

场景：新客户开户​

  1. 进入客户档案：
    • 点击 Contacts (联系人) 模块。
    • 找到或创建需要开通的客户。
    • 关键检查：确保客户档案里填了正确的 Email 地址！
  2. 授权操作：
    • 点击页面顶部的 [Action (动作)] 齿轮图标。
    • 选择 Grant portal access (授予门户访问权限)。
    • 授权门户访问菜单
  3. 确认发送：
    • 在弹窗中，检查客户邮箱是否正确。
    • 确认右侧显示 [授予访问权限 (Grant Access)] 按钮。
    • 点击该按钮，状态会变为 In Portal（已开通）。
    • 授权访问向导
  4. 取消授权 (Revoke)：
    • 如果需要停用账号，再次进入此界面，点击 [取消访问 (Revoke Access)] 即可。
    • 取消授权

2. 帮客户重置密码 (Change Password)​

前提条件：仅限 Administrator (系统管理员) 操作。

场景：客户年纪大，搞不定邮件链接，想让你直接给他个密码。​

  1. 找到对应的用户：
    • 进入 Settings (设置) > Users & Companies > Users。
    • 技巧：门户用户属于“外部用户”，默认列表不显示。请移除搜索栏中的 Internal User (内部用户) 过滤器。
    • 用户列表筛选
    • 或者：使用筛选器选择 Portal Users (门户网站用户)。
    • 选择门户用户筛选
  2. 修改密码：
    • 打开用户档案，点击 [Action] > [Change Password (修改密码)]。
    • 修改密码菜单
  3. 输入新密码：
    • 在弹窗中直接输入新密码（例如 123456）。
    • 点击 [Change Password] 确认。
    • 修改密码弹窗
  4. 告知客户：
    • “您的账号是您的邮箱，密码是 123456，请登录 our-website.com 尝试。”

3. 客户视角 (What They See)​

当客户登录后，他们会看到一个简洁的 个人中心 (My Account)：

客户门户首页

  • Quotations (报价单)：查看待确认的报价。
  • Sales Orders (销售订单)：查看历史订单及发货状态。
  • Invoices (发票)：
    • 这里显示了 待支付 (To Pay) 的发票数量。
    • 客户可以点击 [Pay Now] 直接在线付款（如果配置了在线支付）。
  • Addresses (地址)：客户可以自己维护收货地址。

4. 常见问题 (FAQ)​

Q: 为什么 Grant Portal Access 列表里找不到这个客户？​

  • A: 检查该联系人是否是“个人”还是“公司”。
  • 通常我们建议给具体的联系人 (Individual) 开通账号，而不是给公司主体开通。
  • 确保该联系人有Email。

Q: 怎么停用客户账号？​

  • A: 同样进入 Grant portal access 界面，取消勾选 In Portal，然后点击 Apply。客户将无法再登录。

5. 下一步​

客户进门了，接下来教他们怎么买东西： 👉 线上订货流程指引 (Website Order)