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采购工作台 (Purchase Dashboard)

写在前面： 进入“采购”应用后，您看到的不是一张张冰冷的列表，而是一个经过精心设计的仪表盘。 Odoo 的设计理念是 "Actionable" (可行动) —— 它把你需要做的事情，按照紧急程度和业务状态，直接“喂”到你嘴边。

1. 核心设计理念​

  • 关注异常，而非全部： 您不需要盯着那 100 张已经完成的订单，您只需要关注那 4 张逾期未回 的询价单。
  • 分类导航： 系统自动把单据分为“新建”、“待发送”、“逾期”、“未通知”等状态箱，这实际上是一个工作流漏斗。
  • 数据驱动： 右上角的 KPI（如 OTD 准时交货率），时刻提醒您供应链的健康状况。

2. 界面解剖 (Anatomy)​

采购工作台详解

A 区：工作流漏斗 (Status Funnel)​

这是仪表盘最核心的区域，每一个方块都是一个过滤器。

  1. 新建 (To Send)：
    • 含义：草稿状态的询价单。
    • 行动：这些单子还没发给供应商，需要您去检查并点击发送。
  2. 逾期报价请求 (Late RFQs)：
    • 含义：红色警报！ 这些单子的 Order Deadline（截止日期）已经是过去式了，但还没确认。
    • 行动：赶紧联系供应商！要么延期，要么换人。
  3. 未通知 (Unsent)：
    • 含义：您创建了单据，但还没发邮件给供应商。
    • 注：如果您习惯电话沟通直接确认，这个数字可能会一直是正数，不必在意。
  4. 逾期收货 (Late Delivery)：
    • 含义：红色警报！ 供应商答应昨天送货，结果仓库今天还没收到。
    • 行动：这是最需要采购介入催货的环节。

B 区：关键绩效指标 (KPIs)​

右上角的数字是您工作质量的体检表。

  • OTD (On-Time Delivery)：准时交货率。
    • 计算公式：(准时交货的单据数 / 总收货单数) * 100%。
    • 目标：越高越好。如果这个数字低，说明您的供应商经常迟到，或者您设置的交期太激进。
  • 订购日数 (Lead Time)：
    • 含义：从确认订单到收货，平均需要几天。
    • 作用：帮助销售更准确地预估交期。

C 区：列表视图 (The List)​

下方的列表就是根据您点击 A 区方块筛选出的具体单据。

  • 颜色标记：
    • 红色日期：表示已经逾期。
    • 加粗字体：表示有新消息未读。
  • 活动图标 (Activity)：
    • 那个小闹钟图标。灰色表示未来有计划，红色表示任务已逾期，绿色表示今日待办。

3. 日常使用 SOP (Daily Routine)​

建议采购员每天早上上班后，按以下顺序清理仪表盘：

  1. 第一眼：看红色方块
    • 点击 [逾期收货]。
    • 逐个打电话催供应商：“货怎么还没到？”
    • 根据沟通结果，修改单据上的 Expected Arrival（预计到货日），或者在 Chatter 里记录“供应商车坏了，明天到”。
  2. 第二眼：看黄色方块
    • 点击 [逾期报价请求]。
    • 决定这些草稿是作废（Cancel）还是继续跟进。
  3. 第三眼：看新建任务
    • 点击 [新建]。
    • 把昨天没处理完的草稿发出去，或者确认掉。
技巧：利用“我的”过滤器

在方块左侧有 "全部 (All)" 和 "我的 (My)" 两个维度。

  • 主管：看 "全部"，监控整个部门。
  • 专员：看 "我的"，只处理自己的任务。