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采购协议与招标 (Purchase Agreements)

写在前面（给采购员）： 如果您只是偶尔买两箱打印纸，直接建个 RFQ (询价单) 就行了。但如果您是食品经销商，面临大宗采购或者与农场的长期合作，这就需要用到高级武器了。 Odoo 的采购协议 (Purchase Agreements) 是用来处理“非单次、非临时”的复杂采购场景的。它能帮您把控成本，减少重复劳动。

在 Odoo 中，采购协议主要分为两种核心模式（取决于您的具体业务场景）：招标 (Call for Tender) 和 框架协议 (Blanket Order)。

模式一：招标 / 竞价 (Call for Tender)​

核心目的：“货比三家，压低成本”。

1. 用户故事与场景​

下个月马上要过节了，公司需要采购一个集装箱的澳洲红酒。这笔订单金额很大，您不想直接丢给平时经常合作的供应商 A，而是想看看市场上的底价，于是您决定发起一次招标。

2. 标准操作流程 (SOP)​

  1. 创建招标书：

    • 进入 Purchase > Orders > Purchase Agreements。
    • 点击 [New]。
    • Agreement Type (协议类型)：选择 Call for Tender。
    • 在明细行里写上您的需求：比如“1000 箱 某牌子红酒”。
    • 点击 [Confirm]，招标书正式生效。

  2. 一键群发询价单 (RFQ)：

    • 在这份招标书的页面右上角，点击 [New Quotation] 按钮。
    • 选择供应商 A，系统会自动把“1000 箱 红酒”带出来。保存并发送邮件。
    • 再次点击 [New Quotation]，选择供应商 B。
    • 重复此步骤，发给 C、D...

  3. 录入回价与比对：

    • 供应商陆续回价：A 报 $100，B 报 $95，C 报 $105。
    • 您在刚才生成的几张 RFQ 里分别填入价格。
    • 在招标书界面，点击右上角的 [RFQs/Orders] 智能按钮，您可以清晰地看到所有供应商的报价列表。

  4. 定标 (魔法发生时刻)：

    • 您对比后决定选择最便宜的 B。
    • 点进 B 的那张 RFQ，点击 [Confirm Order]。
    • 系统联动：Odoo 会自动帮您取消发给 A 和 C 的询价单！您不需要手动去挨个点 Cancel，避免了因忘记取消而导致错误下单的风险。

模式二：框架协议 / 一揽子订单 (Blanket Order)​

核心目的：“锁定长期价格，分批提货”。

1. 用户故事与场景​

您和当地农场谈好了一年的合作：“今年我承诺从你这里拿 10000 吨牛肉，你必须给我一个死价格 $20/kg。但我仓库放不下，我每次要货时你再发，分 10 次发完。”

2. 标准操作流程 (SOP)​

  1. 签署框架协议：

    • 进入 Purchase > Orders > Purchase Agreements。
    • 点击 [New]。
    • Agreement Type (协议类型)：选择 Blanket Order。
    • Vendor (供应商)：选择该农场。
    • 明细行填入：牛肉，数量 10000 吨，单价 $20。
    • 点击 [Confirm]。这份协议开始“记账”。

  2. 分批提货 (创建订单)：

    • 过了半个月，销售说要货了。
    • 您可以从这份框架协议点击 [New Quotation]，或者在平时建 RFQ 时，在 Purchase Agreement 字段选择这份协议。
    • 系统联动：系统会自动把价格死死锁在 $20，哪怕现在市场上牛肉涨到 $30 了，它也会强制执行协议价。
    • 您把这次的采购数量改为 1000 吨，点击 [Confirm Order]。

  3. 额度监控：

    • 回到那份 Blanket Order。
    • 您会看到明细行上有一个进度条或数量对比：Ordered (已订) 变成了 1000。
    • 系统会实时帮您记账：“总共 10000 吨，已提 1000 吨，还剩 9000 吨的额度”。

3. 常见问题 (Q&A)​

Q: 为什么我找不到 Purchase Agreements 菜单？ A: 这个高级功能默认可能是关闭的。如果需要，请联系管理员进入 Purchase > Configuration > Settings，在 Orders 区域勾选 Purchase Agreements。

Q: 招标模式下，我能同时选两家中标吗（比如 A 家买 500 箱，B 家买 500 箱）？ A: 可以。在 Odoo 标准逻辑中，只要您不修改配置，您可以 Confirm 多张 RFQ。但在通常的 Call for Tender 默认配置下（Select only one RFQ），Confirm 一张会自动 Cancel 其他的。如果需要“拆分中标”，请在 Agreement Type 的配置里选择 Select multiple RFQ (allow multiple purchase orders)。

4. 下一步​

学会了高级采购工具，您可以返回总览，或者复习基础的订单跟进： 👉 返回采购总览 👉 采购订单跟进与收货