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询价单 (Request for Quotation)

单据定义： 询价单 (RFQ) 是采购业务的草稿和探索阶段。 它是一份**“给供应商的问卷”**：我有购买意向，请告诉我你们的价格和交期。

关键特征：

  • 状态：RFQ 代表未正式下单。此时不锁定预算，不触发收货。
  • 灵活性：您可以同时向 5 家供应商发 RFQ，但最后只选 1 家成交。

1. 核心价值 (Value)​

  • 货比三家： 不要习惯性地只找“老王”买货。通过 RFQ，您可以轻松向多家供应商发送同样的需求，谁便宜买谁的。
  • 价格历史记录： 即使这次没成交，RFQ 里的报价也会被系统记录下来。下次再买时，系统会提醒您：“上个月这家报价才 $50”。
  • 合规性： 对于大额采购，RFQ 是“我确实进行了比价流程”的审计证据。

2. 界面解剖 (Anatomy)​

RFQ 界面详解

关键字段说明​

  1. Vendor (供应商)：您想问谁价？
  2. Order Deadline (订单截止日期)：
    • 含义：报价的有效期。如果过了这个时间供应商还没回话，或者您还没确认，这笔询价可能就失效了。
    • 系统逻辑：此日期后，系统可能会在看板上把单据标红提醒。
  3. Expected Arrival (预计到货时间)：
    • 含义：您期望货什么时候送到您的仓库。
    • 作用：这个日期会传递给销售和仓库。销售看到的是“承诺给客户的交期”，仓库看到的是“预计收货工作量”。
  4. Ask Confirmation (请求确定)：
    • 含义：勾选后，Odoo 会在预计到货日期前 N 天（可在设置中配置）自动发邮件给供应商：“亲，下周二能按时送货吗？”
    • 作用：用于防止供应商“放鸽子”。

3. 标准作业流程 (SOP)​

场景 A：单次询价（最常用）​

仓库说缺货了，您找常用的供应商“澳鲜贸易”问问价。

  1. 创建 RFQ：
    • 进入 Purchase (采购) > Orders > Requests for Quotation。
    • 点击 [New]，选择 Vendor，添加产品和数量。
  2. 发送邮件（可选）：
    • 点击顶部的 [Send by Email] 按钮。
    • 提示：如果通过电话/微信沟通，可以跳过此步。直接在系统里修改价格即可。
  3. 录入回价：
    • 供应商回复：“澳洲龙虾现在 $80/kg。”
    • 修改 Unit Price 为 80.00。
  4. 成交：
    • 点击 [Confirm Order]。
    • 动作含义：RFQ 正式变身为 Purchase Order (采购订单)。

场景 B：多方比价 (Price Comparison)​

这一单金额较大，我要发给 A, B, C 三家公司，谁便宜给谁。

  1. 创建与复制：
    • 创建给 Vendor A 的 RFQ，填好产品。
    • 使用 [Action] > [Duplicate]，分别复制给 Vendor B 和 Vendor C。
  2. 录入报价：
    • 分别在三张单据里录入供应商回复的价格。
  3. 使用“价格比较”功能：
    • 打开任意一张正在进行的 RFQ。
    • Smart Button 出现条件：当系统检测到该产品之前有过采购记录（或有其他正在进行的询价单）时，顶部的 [💲 价格比较] 按钮会自动出现。
    • 点击 [💲 价格比较] 智能按钮。
    • 价格比较按钮
  4. 决策：
    • 系统会跳转到一个列表视图，展示该产品在近 365 天内的所有采购记录（包括当前正在询价的单据）。
    • 比价列表视图
    • 怎么选：
      • 列表默认按产品分组。直观对比 A/B/C 三家的价格。
      • 记下最便宜的单号，返回该单据点击 [Confirm Order]。
      • 其他单据手动取消或忽略。

4. 常见问题与异常​

Q: 供应商的价格含税吗？​

  • A: Odoo 默认的 Unit Price 通常是不含税价 (Tax Excluded)。
  • 请查看行上的 Taxes 列。
  • 如果供应商报的是含税价（如 $110），而税率是 10%，您在 Unit Price 应该填 $100（$110 / 1.1）。

Q: 我可以不发邮件，直接打电话询价吗？​

  • A: 完全可以。
  • [Send by Email] 只是一个辅助功能。
  • 您可以打电话问完价格，直接在系统里填好，然后点击 [Confirm Order]。
  • 状态跳跃：单据会直接从 RFQ 变为 Purchase Order，跳过 RFQ Sent 状态，这在系统逻辑上是完全合法的。

Q: 之前的 RFQ 取消了，以后还能看到价格吗？​

  • A: 可以。
  • 即便 RFQ 被 Cancel 了，它依然存在于系统历史中。
  • 在产品卡片的 Purchase 标签页下，虽然主要显示已成交的价格，但在 Reporting > Purchase 中，您可以分析所有历史询价数据。

5. 下一步​

当您点击 [Confirm Order] 后，您的工作重心将转移到订单跟进： 👉 采购订单 (Purchase Order) 执行与跟进