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采购订单 (Purchase Order)

单据定义： 当询价单 (RFQ) 被 [Confirm Order] 后，它就变成了 采购订单 (PO)。 这代表公司与供应商之间的正式契约已生效。

关键特征：

  • 不可随意更改：确认后，单据被锁定，修改需特定权限。
  • 驱动下游：系统自动生成 收货单 (Receipt) 发给仓库。
  • 财务义务：虽然还没付钱，但公司已承诺会为这批货买单。

1. 核心价值 (Value)​

  • 锁定成本与交期： 确认的那一刻，价格和承诺的到货日期就被“定格”了。后续的任何变动（如供应商涨价）都需要走变更流程。
  • 收货指令： 仓库不需要采购员打电话通知。PO 一确认，仓库 PDA 上自动跳出任务。
  • 三单匹配的基石： 财务付款时，会拿着 PO (订了啥)、Receipt (收了啥) 和 Bill (要付啥) 进行比对。

2. 界面解剖 (Anatomy)​

采购订单确认后界面

A 区：状态栏 (Status Bar)​

  • Purchase Order (采购订单)：当前状态。表示订单已生效，等待收货。
  • Acknowledge (供应商确认)：
    • 按钮含义：在 Odoo 19 中，如果您开启了 Receipt Reminder (收货提醒) 功能，这里可能会出现一个 [Acknowledge] 按钮。
    • 为什么需要点？：这不代表您再次“确认订单”，而是代表您收到了供应商的确认回执。
    • 场景：您发邮件给供应商，供应商回微信说“收到，没问题”。您回到系统点击 [Acknowledge]。这相当于给这笔交易打了一个“靠谱”的勾。
  • Lock (锁定) / Unlock (解锁)：
    • 功能说明：
      • 默认情况下，Odoo 允许在 Purchase Order 状态下修改订单（如改数量）。
      • [Lock (锁定)] 按钮：点击后，单据变为 Locked 状态，所有字段变灰（只读），防止误操作。
      • [Unlock (解锁)] 按钮：如果需要修改（如供应商涨价），点击解锁后可重新编辑，修改完记得再点锁定。
    • 注：系统设置中可开启“自动锁定”功能，即 Confirm 后自动 Lock，但这通常需要管理员配置。

B 区：智能按钮 (Smart Buttons) - 权限高发区！​

这里有一个非常关键的 [🚚 Receipt (收货)] 按钮。

为什么我看不到“小卡车”图标？

权限边界说明：

  • 如果您同时兼任仓库管理员：您能看到 [Receipt (收货)] 按钮，点击可直接跳转到 [Transfer (调拨单)] 进行入库操作。
  • 如果您只是纯粹的采购员：Odoo 默认隐藏此按钮。
    • 原因：收货是仓库的职责，采购员不应越权操作库存。
    • 对策：请通过下方的 [Received (已收)] 列来监控进度。

C 区：明细行 (Order Lines)​

这是采购员监控进度的核心区域：

  • Quantity (订购数)：合同约定的数量。
  • Received (已收数)：
    • 仓库每收一笔货，这个数字会自动增加。
    • 灰色/只读：采购员通常无法手动修改此数字（除非并在设置中开启了允许采购员修改收货数，但不推荐）。
  • Billed (已开票数)：供应商发票覆盖了多少数量。

3. 标准作业流程 (SOP)​

阶段 1：确认与锁定​

  1. 在 RFQ (询价单) 阶段谈妥价格后，点击 [Confirm Order (确认订单)]。
  2. 系统动作与后果：
    • 单据生效：状态从 RFQ 变为 Purchase Order。
    • 驱动库存：系统自动生成一张 [Receipt (入库单)] 发给仓库，状态为 Ready (待收货)。
    • 财务准备：虽然还没付钱，但系统已在后台准备好了“应付暂估”。
    • 发送通知：自动发送邮件给供应商（如果配置了）。

阶段 2：跟进收货 (Tracking)​

供应商说货发了，您想知道仓库收到没。

场景 A：您有库存权限

  1. 点击右上角的 [Receipt (收货)] 智能按钮。
  2. 查看收货单状态：Ready (待收) / Done (已收)。

场景 B：您只有采购权限（标准流程）

  1. 刷新 PO 页面。
  2. 看明细行的 Received (已收) 列。
    • 0.00：还没到。
    • < Quantity：部分到货（可能有欠单 Backorder）。
    • = Quantity：全部到货。

阶段 3：创建账单 (Billing Control)​

根据公司“收货后付款”的政策。

  1. 观察时机：当 Received 数量 > 0 时，您可以开始处理账单。
  2. 操作变更 (Odoo 19 New!)：
    • 在 Odoo 19 中，按钮变为 [Upload Bill (上传账单)]。
    • 系统逻辑：
      • 系统强制要求您上传一个文件（PDF/图片/CSV）作为凭证，即使它只是一个占位符。
      • 上传后，系统会自动创建一张草稿账单。
      • 关键点：上传的文件会自动附在右侧 Chatter (消息墙) 中作为附件。
      • 数据来源：账单的明细行（产品、数量、价格）依然是基于采购单 (PO) 自动生成的，并不是通过 OCR 识别出来的（除非您额外购买了 OCR 服务）。
    • 操作步骤：
      1. 点击 [Upload Bill]，选择供应商发来的发票文件（必选）。
      2. 系统跳转到新生成的草稿账单界面。
      3. 核对明细行数据是否正确。
      4. 详细的账单处理流程，请参考 供应商账单与付款 SOP。

4. 常见问题与异常​

Q: 供应商临时涨价，但我已经 Confirm 了怎么办？​

  • A: 必须走“解锁”流程。
    1. 点击顶部的 [Unlock (解锁)] 按钮（可能需要经理权限）。
    2. 修改 Unit Price (单价)。
    3. 再次点击 [Lock (锁定)]。
    4. 注意：如果已经收货或开票，修改可能会被限制。

Q: 怎么取消订单？​

  • A: 点击 [Cancel (取消)]。
  • 前提：仓库还没收货，或者收货单也是 Draft/Ready 状态。
  • 连锁反应：取消 PO 会自动尝试取消关联的收货单。如果仓库已经收了一部分，您只能取消“未收”的部分。

Q: 为什么 Create Bill 按钮是灰色的/不可点？​

  • A: 检查 Billing Control (开票控制) 策略。
  • 如果产品设置为 "On Received Quantities" (按接收数量)（默认推荐），而仓库还没收货（Received = 0），系统为了防止预付款风险，禁止创建账单。

5. 下一步​

当订单履行完毕（收货完成、开票完成）后，您的采购闭环就结束了。 接下来是财务部门的工作： 👉 供应商账单 (Vendor Bill) 与付款