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客户退货处理 (Customer Return)

单据定义： 客户退货单 (Reverse Transfer) 是库存增加的一种特殊形式。 它是由销售发起的“逆向物流”指令，告诉仓库：“有个客户要退货，请准备接收。”

关键特征：

  • 源头：通常由销售人员在发货单上点击 [Return] 生成。
  • 单据类型：通常为 Returns 或 Receipts（取决于配置）。
  • 后果：库存增加（可卖或待修），为财务退款提供实物依据。

1. 核心价值 (Value)​

  • 实物确权： 只有仓库真正收到了货，且确认是公司发出去的那一批，财务才能退钱。防止“钱退了，货没回来”。
  • 质量把关： 退回来的货是好的还是坏的？这决定了它是回到货架上继续卖，还是扔进垃圾桶。
  • 批次追溯： 必须确认退回来的货的批次号，以保证库存账实相符。

2. 界面解剖 (Anatomy)​

A 区：在发货单发起退货​

发货单上的退货按钮

在已完成的 Delivery Order (发货单) 上，点击顶部的 [退回 (Return)] 按钮。

B 区：退货确认向导 (Return Wizard)​

退货确认弹窗

系统会弹出一个窗口让您确认退货明细：

  • 数量 (Quantity)：
    • 默认会显示全部已发数量。
    • 重要：如果客户只退了一部分（例如买了10个退2个），请务必手动修改此数字。
  • 退回 (Return)：点击此按钮生成退货入库单。

C 区：退货入库单 (Return Receipt)​

退货入库单界面

这是生成的 Reverse Transfer (退货单)：

  • Source Document (源单据)：清晰地标注了“退回 WH/OUT/00018”，方便追溯。
  • Operation Type (作业类型)：显示为 Receipts (收据)（因为本质上是入库），但 context 会标记为退货。
  • Destination Location (目的位置)：默认回 WH/Stock。如果需要退到次品区，请在入库前修改。

3. 标准作业流程 (SOP)​

阶段 1：获取退货任务​

销售在系统中发起退货后，仓库会收到通知。

  1. 打开看板：进入 Inventory (库存) > Returns (退货) 卡片。
    • 注：如果没有专门的 Returns 卡片，可能混在 Receipts (收货) 中。
  2. 找到单据：点击 [1 To Process]，打开状态为 Ready 的退货单。

阶段 2：实物接收与质检 (Inspection)​

快递到了，仓库员拆包检查。

  1. 核对数量：
    • 申请退 10 个，实际收到 10 个？
    • 如果只收到 8 个，在 Quantity 列填 8。
  2. 检查质量：
    • 完好 (Good)：可以直接上架销售。
    • 损坏 (Damaged)：不能混入良品库。
  3. 处理损坏品 (Scrap/Quarantine)：
    • 如果货坏了，不要直接入库到 Stock。
    • 点击产品行上的 [详细操作]（汉堡包图标）。
    • 修改 Destination Location (目标位置) 为 WH/Scrap（报废区）或 WH/Quality（质检区）。
    • 或者：先入库到 Stock，然后马上做一张 [Scrap Order (报废单)]。

阶段 3：确认入库 (Validate)​

  1. 录入批次：
    • 如果是食品，必须核对退回来的货，批次号是否与发货时一致。
    • 在详细操作中录入批次号。
  2. 点击 [Validate]。
  3. 后果：
    • 库存增加。
    • 销售订单上的 Delivered 数量会自动扣减（或显示退货数量）。
    • 财务那边可以看到“货已退回”，可以批准退款了。

4. 常见问题与异常​

Q: 客户说退了 10 个，但我只收到 8 个？​

  • A:
    • 在 Quantity 填 8，点击 Validate。
    • 选择 Create Backorder（如果你相信剩下 2 个还在路上）。
    • 选择 No Backorder（如果客户只有这 8 个，结案）。
    • 结果：财务只会退 8 个的钱。

Q: 这是一个“拒收”件（原封未动退回），需要质检吗？​

  • A:
    • 虽然不用拆内包装，但仍需检查外包装是否完好。
    • 确认批次号未被涂改。
    • 直接入库到 Stock，重新上架。

Q: 我能不能拒绝退货？​

  • A:
    • 如果货损严重且不符合退货政策。
    • 不要点 Validate。
    • 直接联系销售或客服，告知“实物不符，拒绝入库”。
    • 可以在 Chatter 中上传照片作为证据。

5. 下一步​

退货入库后，库存的工作完成了。 压力给到财务： 👉 客户退款 (Credit Note) (待编写)